道达投资手记:重磅消息传来 千万不要忽视

  昨日是科创板开张后的第四个交易日,科创板带来的赚钱效应仍在继续,沪指上涨14.08点,以2937.36点报收,大盘连续三天反弹。

  值得注意的是,收盘后,一个重磅消息再次传来。这个重磅消息,将对市场产生怎样的影响?

  6月底,在G20峰会上传来利好,中美双方将重启经贸磋商,美方不再对华加征新的关税。不过,关于重启的中美经贸磋商,一直没有更多进一步的重要消息。

  不过,就在昨日收盘后,重磅消息来了。据央视新闻报道,昨日,商务部召开例行新闻发布会,新闻发言人高峰表示:为落实两国元首大阪会晤达成的重要共识,中美双方牵头人将于7月30日到31日在上海举行第12轮中美经贸高级别磋商。

  在谈及此次重启经贸磋商是否和贸易采购有关系时,高峰表示,为了更好满足国内市场需求,中国一些企业有意愿继续自美进口部分农产品,已经向美国供货商询价并将签订购买商业合同。有关采购由企业自主决策,按照市场规则进行,重启经贸磋商是两国元首大阪会晤达成的重要共识,与贸易采购没有直接关系。中国对优质农产品市场需求潜力很大。国务院关税税则委员会将根据相关规定研究部分农产品排除问题,并且会组织相关专家对企业提出的关税排除申请进行评估。

  另外,在回答“中美经贸磋商地点为何定在上海而非北京”时,高峰表示,在不同地点磋商“十分正常”,上海具备开展磋商的良好条件。

  这个重磅消息,是否会对A股市场带来重要影响?在我看来,中美经贸问题,一直是困扰A股市场走强的重要因素之一。5月行情大跌之后,我也一直在文章中强调,大盘要想转入进攻,除了政策面的利好支撑外,中美经贸关系缓和改善,将是市场无法回避的问题。

  6月底,大阪G20会议的中美元首会晤中,中美宣布将重启经贸磋商,美方也不再对华加征新的关税。受此利好预期的影响,大盘有过一波不错的反弹。然而,此后关于经贸磋商却一直没有更进一步的重要消息。因此,市场各方也处于非常谨慎的观望状态。

  7月大部分时间,市场成交量严重萎缩。而现在,中美新一轮磋商的时间、地点均已确定,那么新的良好预期也再次出现,这无疑将对A股市场形成正面影响。所以,对于这个重磅消息,我认为不可忽视。

  再说昨日的市场,科创板继续保持较高的热度。25只科创板个股,除了昨天暴涨近50%的福光股份,以及发行价最高的乐鑫科技小幅回落外,其他23只个股全部上涨。

  另外,科创板热股切换到天准科技、天宜上佳和容百科技3只个股,涨幅均超过10%。而安集科技在尾市大幅拉升9%,股价站上200元大关。经过4个交易日的充分换手,科创板个股体现出来的赚钱效应继续向主板扩散。

  主板方面,科技股继续表现强势,此前提到的PCB概念股、苹果产业链股等,昨日继续走强。而安防板块,在海康威视大涨的推动下,也有很强的表现。

  说到海康威视,这里就不得不谈另外一个问题,炒作的归炒作,业绩的归业绩。科创板以及不少跟风的科技股,目前主要还是在炒作层面。

  但对于中报业绩表现很好的公司,市场也并非视而不见,海康威视就是一个典型代表。另外,银行股、保险股,其实也是受到业绩的支撑,又开始展现出了良好的发展趋势。

  银行股中,招商银行此前公布业绩快报,上半年净利润506.12亿元,同比增长13.08%。业绩好,自然股价走势好。目前,招行股价已经再次逼近前期高点。

  其他的银行股,比如建行、工行、浦发、兴业等,近期走势也都非常强。此外,中国平安、中国太保、中国人寿,也开始出现转强的趋势。

  现在的市场,似乎有利因素越来越多。中美经贸磋商已经确定了时间地点,大家都在等待好消息。而科创板的顺利登场,也给市场带来了赚钱效应。同时,一些重量级金融股业绩预期较好,也对大盘指数带来有力支撑。

  所以,目前就只有等待明天开盘,看市场会有怎样的表现了。

  但是,还有个消息也要注意。据最新报道,鲍里斯·约翰逊成为英国新任首相。有分析认为,鲍里斯·约翰逊作为梅姨的继任者,其行事风格很有可能是英版特朗普。如果真的是这样的话,那么未来的国际局势,可能还是会比较复杂。

  沪深300指数仓位参考

  日期:2019年7月25日

  昨日仓位:五成

  今日仓位:五成 (张道达)

  根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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